Planilha Controle e Gestão de Seguros e Contratos

Administrar uma carteira de clientes ativa e acompanhar prazos de vigência sem um controle centralizado é um dos maiores desafios de quem atua no mercado de seguros. De fato, a nossa Planilha Controle e Gestão de Seguros é a solução ideal para o corretor ou corretora que não possui um software de gestão e não pode — ou não quer — investir valores abusivos em sistemas mensais caros. Por esse motivo, você conseguirá organizar suas apólices em poucos cliques. Afinal, a pontualidade na renovação é o segredo para manter o cliente fiel e a receita protegida.

Além disso, com esta ferramenta prática desenvolvida em Excel, você gerencia a produção da sua equipe de vendas e localiza qualquer contrato em segundos. Dessa maneira, sua rotina de conferência torna-se muito mais ágil, eliminando o risco de perder prazos importantes ou esquecer de contatar um segurado. Consequentemente, o acompanhamento das metas e comissões ganha total clareza visual para o seu escritório. Portanto, você toma decisões rápidas e seguras baseadas em relatórios eficientes.

🎯 Domine a gestão da sua carteira e antecipe suas renovações com facilidade!

Muitos profissionais autônomos e pequenas corretoras perdem vendas valiosas simplesmente porque deixam passar a data de vencimento de um contrato sem oferecer a proposta de renovação a tempo. Infelizmente, depender da memória ou de agendas físicas abre margem para erros que custam caro para o caixa do negócio. No entanto, ao adotar nosso sistema simplificado, você recebe alertas visuais automáticos de apólices vencendo. Inclusive, a planilha consolida os dados de faturamento por corretor, exibindo os resultados em gráficos modernos.

Recursos Essenciais para Corretores de Alta Performance

Com o intuito de facilitar a rotina operacional do mercado de seguros, estruturamos uma ferramenta que une a facilidade do preenchimento ao poder de análise de grandes sistemas. Certamente, conseguir exportar a produção segmentada ajuda a calcular repasses de comissão e avaliar quais parceiros trazem mais resultados. Embora existam plataformas complexas integradas a seguradoras, nossa solução se destaca por ser direta ao ponto, leve e livre de custos recorrentes. Logo, sua corretora ganha profissionalismo sem comprometer seu orçamento.

• ✅ Alertas de Renovação: Visualize de forma automática quais contratos estão próximos da data de vencimento.
• ✅ Cadastro de Corretores: Vincule as apólices aos respectivos produtores para manter as vendas organizadas.
• ✅ Relatórios em Dashboard: Acompanhe a evolução do seu negócio através de gráficos dinâmicos e visuais.
• ✅ Exportação Prática: Enfim, gere dados e relatórios limpos por profissional para prestar contas ou analisar desempenhos.

📺 Assista ao Vídeo Demonstrativo da Planilha: